В соответствии с Федеральным законом №161‑Фз операторами по переводу денежных средств являются Банк России, кредитные организации, имеющие право на осуществление перевода денежных средств, и государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

II.1. ПЛАТЕЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ОПЕРАТОРОВ ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Количество учреждений операторов по переводу денежных средств за год увеличилось на 3,6% и на 01.01.2013 составило 46,5 тыс.: 505 учреждений Банка России и около 45,9 тыс. кредитных организаций, их филиалов и внутренних структурных подразделений^[1].

В 2012 году продолжилось сокращение числа кредитных организаций (с 978 на 01.01.2012 до 956 на 01.01.13) и их филиалов (на 16,3%, до 2349). Наибольшие темпы снижения наблюдались в Дальневосточном (11,5%) и Северо-Кавказском (10,7%) федеральных округах. Незначительный рост числа кредитных организаций и их филиалов был отмечен лишь в Северо-Западном и Южном федеральных округах (на 1,4 и 2,2% соответственно). Во многом эта тенденция связана c продолжающейся оптимизацией крупными многофилиальными банками сети своих региональных подразделений.

В составе внутренних структурных подразделений кредитных организаций на 01.01.2013 основную долю по-прежнему занимали дополнительные офисы (54,8%) и операционные кассы вне кассового узла (22,7%). Удельный вес операционных и кредитнокассовых офисов в 2012 году был ниже (17,5 и 5,1% соответственно), чем в предыдущем, хотя для этих показателей были характерны наиболее высокие темпы прироста – на 38,9 и 25,3% (до 7447 и 2161 единиц)

соответственно. Количество дополнительных офисов увеличилось лишь на 3,5%, а число операционных касс вне кассового узла уменьшилось на 10,8%.

Тенденция к активному росту количества операционных офисов кредитных организаций отмечалась во всех федеральных округах, при этом наибольший рост был зафиксирован в Дальневосточном и Уральском федеральных округах (в 1,7 раза), а наименьший – в Северо-Кавказском федеральном округе (на 12,0%). Темпы прироста количества кредитно-кассовых офисов колебались от 15,8% в Северо-Западном федеральном округе до 49,5% в Уральском.

На 01.01.2013 на 1 млн. жителей в целом по России приходилось 320 учреждений банковской системы^[2], предоставляющих платежные услуги (на 01.01.2012 – 310 учреждений). Рост этого показателя отмечался во всех федеральных округах, при этом наиболее интенсивным он был в Уральском федеральном округе (на 8,7%). Как и годом ранее, самые высокие уровни обеспеченности населения сетью банковских подразделений были характерны для Приволжского и Центрального федеральных округов (357 и 347 учреждений банковской системы на 1 млн. жителей соответственно; в Москве и Московской области (далее – Московский регион) – 386), а невысокий – для Северо-Кавказского, Сибирского и Южного федеральных округов (140, 307 и 309 соответственно).

Тем не менее, несмотря на высокие среднероссийские показатели институциональной обеспеченности платежной инфраструктурой, по-прежнему сохраняется неравномерность доступа населения к платежным услугам, что обусловлено различиями в экономическом и социально-демографическом развитии регионов России. Результаты исследования Банка России «Рынок розничных платежных услуг: поведение потребителей. Россия-2013», проведенного Национальным агентством финансовых исследований (далее – исследование Банка России, проведенное НАФИ), показали, что, несмотря на то что россияне в целом удовлетворены имеющейся банковской инфраструктурой (59% респондентов считают количество и выбор точек доступа к платежным услугам достаточным), почти треть опрошенных высказали потребность в увеличении в их населенном пункте точек доступа к платежным услугам, а 10% респондентов пожаловались на практически полное отсутствие выбора мест или устройств для совершения платежей или денежных переводов.

Территориальный разрез анализа результатов исследования показал, что с увеличением размеров населенного пункта растет число граждан, частично или полностью удовлетворенных имеющейся банковской инфраструктурой. В частности, в сельской местности частично или полностью удовлетворены имеющейся банковской инфраструктурой лишь около половины опрошенных, тогда как в крупных городах (с населением выше 500 тыс.) этот показатель превышает 80%, а в Москве и Санкт-Петербурге – 90%. Удовлет-

воренность банковской инфраструктурой дифференцируется и по федеральным округам. Наибольшее количество респондентов, высказавших неудовлетворенность, проживает в Северо-Кавказском (40%) и Дальневосточном (35%) федеральных округах, в то время как жители Урала и Сибири настроены наиболее оптимистично – там процент удовлетворенных банковской инфраструктурой достигает 80%.

По данным международной статистики^[3], на конец 2012 года в России на 1000 км² приходилось 5 отделений банков и 10 банкоматов. В Германии эти показатели составили 110 и 237 соответственно, во Франции – 69 и 107, в Бразилии – 23 и 21, в США насчитывалось 12 отделений банков на 1000 км².

Основным направлением повышения территориальной доступности банковских услуг с учетом масштабов России является развитие систем дистанционного банковского обслуживания¹⁴, предоставляющего клиентам кредитных организаций широкие возможности управления своими банковскими счетами и получения комплекса услуг без личного присутствия в отделении банка. Для кредитных организаций это наиболее дешевый и эффективный способ проникновения на труднодоступные рынки, позволяющий снижать операционные издержки в регионах. Так, расходы банка на одну трансакцию через сеть Интернет составляют 0,01 долл. США, посредством банкомата – 0,27 долл. США, через колл-центр – 0,54 долл. США, что значительно ниже расходов банка при проведении клиентом платежа непосредственно в отделении банка (1,07 долл. США)^[4].

В настоящее время практически все российские кредитные организации предоставляют клиентам возможность дистанционного доступа к их счетам для осуществления платежей (94,7% от общего количества действующих кредитных организаций), из них 89,1% предоставляли в 2012 году доступ через сеть Интернет и 11,4% – посредством мобильных телефонов. За год прирост числа кредитных организаций, предоставляющих клиентам возможность осуществления платежей с использованием сети Интернет, составил 5,4%, посредством мобильных телефонов – 14,4%.

Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях физическим и юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, увеличилось более чем на четверть и составило 101,7 млн. Это более половины (53,8%) от общего количества активных счетов^[5].

Продолжился активный рост количества счетов, доступных клиентам банков посредством сети Интернет (на 42,3%) и мобильных телефонов (на 43,9%). Тем не менее доля таких счетов в общем количестве счетов с дистанционным доступом все еще относительно невелика: на 01.01.2013 на счета с доступом через сеть Интернет и мобильные телефоны приходилось 31,5 и 25,5% соответственно (на начало 2012 года – 27,8 и 22,2%).

Результаты исследования Банка России, проведенного НАФИ, подтвердили приверженность россиян к традиционным способам осуществления платежей. При проведении оценки офисных и дистанционных способов совершения платежей по ряду критериев было выявлено, что по выгодности, надежности/безопасности и понятности лидирует осуществление платежей через сотрудника отделения банка (51, 67 и 62% респондентов соответственно). Самостоятельным платежам через банкоматы и платежные терминалы было отдано предпочтение в части удобства (40%) и быстроты

Таблица II.1.1. Оценка населением офисных и дистанционных способов осуществления платежей, % какой из способов Вам кажется… Через сотрудника (кассу) банка, почты или салона связи Самостоятельно через банкомат или терминал Самостоятельно через Интернет или мобильный телефон затрудняюсь ответить Более выгодным 50,3 26,6 10,7 12,4 Более удобным 38,9 39,5 14,8 6,8 Более быстрым 33,4 42,8 15,1 8,7 Более надежным, безопасным 66,9 18,9 6,1 8,1 Более понятным 62,4 22,3 6,1 9,2

совершения платежей (43%), оплата через сеть Интернет или мобильный телефон заняла последнее место по всем пяти признакам ранжирования – от 6% по надежности/безопасности и понятности до 15% по удобству и быстроте использования.

Важной предпосылкой для развития в стране инновационных платежных механизмов является инфраструктурная и технологическая обеспеченность. В частности, дальнейшее развитие дистанционного банковского обслуживания через Интернет во многом связано с увеличением числа пользователей Всемирной сети, улучшением качества доступа к ней в различных регионах, а также повышением информационной безопасности.

По данным фонда «Общественное мнение» на лето 2012 года, месячная аудитория Интернета в России составляла 59,4 млн. человек старше 18 лет. В прошлом году она увеличивалась в основном за счет регионов – 86% новых пользователей Сети живут за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2012 году уровень проникновения Интернета (доля пользователей Всемирной сети среди жителей региона) достиг 51,0%, увеличившись относительно предыдущего года на 6 процентных пунктов. По данным международной статистики^[6], по этому показателю Россия опережает Китай (40,1%) и Бразилию (45,6%), но существенно отстает от Австралии (88,8%), Великобритании (83,6%) и Германии (83,0%).

Как и в предыдущие годы, в 2012 году СевероЗападный, Центральный и Уральский федеральные округа характеризовались наиболее высоким уровнем проникновения Интернета (58,1; 54,7 и 51,0% соответственно). В остальных федеральных округах этот показатель был ниже общероссийского.

Несмотря на то что с каждым годом растет как уровень распространенности Всемирной сети, так и активность ее пользователей, спрос населения на предлагаемые кредитными организациями услуги по осуществлению платежей через Интернет попрежнему является невысоким. В исследовании Банка России, проведенном НАФИ, лишь 12% респондентов ответили положительно на вопрос, приходилось ли им за последний год осуществлять платежи и денежные переводы с банковского счета через Интернет. Количество пользователей интернет-банкинга в 2012 году было достаточно равномерным вне зависимости от размера населенного пункта и достигало

Таблица II.1.2. Динамика проникновения Интернета по федеральным округам в 2008–2012 годах (данные на лето 2012 года), % Год ЦФО СзФО ЮФО и СкФО ПФО УФО СФО ДФО 2008 32,6 35,1 23,4 21,8 24,3 19,7 25,6 2009 37,2 43,3 25,0 27,3 30,1 28,1 29,8 2010 42,0 51,3 33,4 34,0 38,0 33,6 30,4 2011 47,9 56,5 41,2 41,5 43,2 41,3 44,4 2012 54,7 58,1 49,3 47,8 51,0 47,5 49,9 Источник:              фонд       «Общественное     мнение».

наибольшего значения (около 15%) в городах средней величины (с населением от 100 тыс. до 1 млн.). В разбивке по федеральным округам, тем не менее, отмечалась           значительная      дифференциация,             при этом наиболее активно использовали дистанционный доступ к счетам через Всемирную сеть жители Дальневосточного федерального округа (33% респондентов), за ним с отставанием почти в два раза следовал Северо-Западный федеральный округ (17%).

Несмотря на недостаточную популярность дистанционного банковского обслуживания среди россиян, опрос тех, кто использует интернет-банкинг, показал высокую степень удовлетворенности данной услугой: 92% респондентов выразили полную или частичную удовлетворенность скоростью оформления и получения доступа к услугам интернет-банкинга, а также качеством обслуживания при оформлении доступа и размером комиссий за совершаемые операции; 94% – удобством использования интернет-банкинга; 88% – скоростью совершения платежей и переводов. В то же время более четверти опрошенных не удовлетворены использованием доступа к банковским счетам через Интернет по причине недостаточного уровня безопасности и, как следствие, возможности мошенничества.

II.2. ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В 2012 году небанками в российских рублях и иностранной валюте было совершено 7,4 млрд. платежей на сумму 547,7 трлн. рублей^[7]. Средний размер платежа по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 13,6%, до 74,1 тыс. рублей. Ежедневно в среднем выполнялось 29,7 млн. платежей на сумму 2,2 трлн. рублей.

Подавляющая часть платежей проводилась в российских рублях. Количество платежей по сравнению с 2011 годом выросло почти на треть, до 7,3 млрд. единиц, объем – на 12,4%, до 499,1 трлн. рублей. Объем был таким, что эквивалент годового ВВП оборачивался за 31 день, что немногим превышало средний показатель по странам – участницам КПРС^[8] (25 дней). Наиболее быстро эквивалент годового ВВП оборачивался в Великобритании – за 5 дней. Как и в предыдущие годы, размеры платежей в иностранной валюте в 2012 году существенно превышали размеры платежей в российских рублях. Сумма среднего платежа в иностранной валюте составила 621,7 тыс. руб., более чем в 9 раз превысив этот показатель в российских рублях – 68,3 тыс. рублей.

В сравнении с 2011 годом существенно выросло количество платежей с использованием платежных карт (в 1,7 раза), получающих все большее распространение среди населения. Доля таких платежей в общем количестве платежей небанков существенно выросла – с 31,0% в 2011 году до 41,7% в 2012 году. Доля кредитовых переводов в общем количестве операций, напротив, сократилась на 10,5 процентных пунктов, до 37,0%, при росте их количества на 0,9%. Тем не менее по объему в составе платежей небанков по-прежнему преобладали кредитовые переводы (97,6%), более крупные по сумме одного платежа.

II.2.1. Кредитовые переводы

Кредитные организации

Особенность платежного поведения в России состоит в использовании хозяйствующими субъектами и населением в качестве основного платежного инструмента кредитового перевода. В 2012 году клиентами кредитных организаций (физические и юридические лица, не являющиеся кредитными организациями) и кредитными организациями по собственным платежам было оформлено более 2,5 млрд. распоряжений²⁰ на осуществление кредитовых переводов в российских рублях и иностранной валюте общей суммой 440,4 трлн. рублей. Объем кредитовых переводов, как и в 2011 году, в 7 раз превысил объем ВВП. Средний размер платежа составил 173,2 тыс. рублей. Около трети от общего количества поступивших в кредитные организации платежных распоряжений приходилось на долю кредитовых переводов, их доля в объеме платежей составила 97,1%.

К числу государств, где по сравнению с другими платежными инструментами наиболее распространены кредитовые переводы, можно отнести Соединенное Королевство (где в 2012 году, по данным международной статистики²¹, доля кредитовых переводов в общем объеме осуществленных в национальной валюте платежей составила 96,8%), Швейцарию (96,3%), Мексику (95,6%) и Бельгию (95,5%). В 2012 году по количеству платежей кредитовые переводы были наименее популярны в Саудовской Аравии (0,4%), Сингапуре (1,2%), Индии (6,9%) и Канаде (9,9%), по объему – в Сингапуре (20,2%), Канаде (32,2%) и США (39,7%).

Относительно 2011 года количество платежей, осуществленных небанками через кредитные организации, в форме кредитовых переводов увеличилось на 0,6%, их объем – на 9,8%. В наибольшей мере количество этих платежей возросло в Дальневосточном (на 8,6%) и Уральском (7,8%) федеральных округах. Прирост объема кредитовых переводов наблюдался во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского, и колебался от 4,5% в Сибирском до 18,0% в Северо-Западном.

Около половины количества всех кредитовых переводов и более 60% их объема приходились на Центральный федеральный округ, из них на Московский регион – 34,5 и 59,9% соответственно. Удельный вес остальных федеральных округов в платежах с использованием данного платежного инструмента был существенно ниже: по количеству – от 1,2% (СевероКавказский) до 17,5% (Приволжский), по объему (по этим же федеральным округам) – от 0,6 до 10,2% соответственно.

Федеральные округа в 2012 году существенно различались по количеству и объему кредитовых переводов в расчете на душу населения. Наибольшие значения этого показателя зафиксированы в СевероЗападном и Уральском федеральных округах: в Северо-Западном округе одним жителем было условно осуществлено в среднем 19 кредитовых переводов на сумму 2,7 млн. руб., в Уральском – 18 переводов на сумму 2,4 млн. рублей. Наименьшие значения этого показателя как по количеству, так и по объему наблюдались в Северо-Кавказском федеральном округе – 3,2 операции общей суммой 0,3 млн. руб. на одного жителя.

Как и годом ранее, на пять крупнейших по объему собственных средств (капиталу) кредитных организаций приходилось около 40% всех платежей в форме кредитовых переводов и более трети их общего объема. В среднем одна кредитная организация из этой группы ежегодно обрабатывала 203,8 млн. поступивших распоряжений на сумму 29,7 трлн. руб., что существенно превышало эти показатели у входящих в группу с наименьшим объемом собственных средств кредитных организаций.

²⁰      Платежи, представленные в кредитную организацию, могут быть проведены как через Банк России, так и через иные платежные системы.

²¹    Данные Статистического приложения к Красной книге Банка международных расчетов (www.bis.org/publ/cpss112.pdf).

Таблица II.2.1. Операции с использованием кредитового перевода по группам кредитных организаций в 2012 году Распределение кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) Доля кредитовых переводов, % Средний показатель на одну кредитную организацию количество Объем количество,  млн. ед. Объем, млрд. руб. Первые 5 40,2 33,8 203,8 29 708,8 С 6 по 20 17,2 20,9 29,1 6 127,4 С 21 по 50 8,4 16,0 7,1 2 342,7 С 51 по 200 13,8 16,0 2,3 467,8 С 201 20,4 13,4 0,7 78,0

В каждой группе наблюдался большой разрыв как по количеству, так и по объему кредитовых переводов между лидером и аутсайдером. Наибольшая разница в значениях показателя наблюдалась в последней группе, наименьшая – во второй.

В 2012 году в структуре кредитовых переводов по используемым расчетным документам не произошло каких-либо заметных изменений. На долю платежей с использованием платежных поручений приходилось около половины общего количества кредитовых переводов и 98,9% их общего объема. Средний размер платежа на основании платежных поручений составил 336,7 тыс. руб. (в 2011 году – 320,8 тыс. руб.). Из 100 платежей платежными поручениями 79 приходились на платежи юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, 16 – на платежи физических лиц, 5 – на собственные платежи кредитных организаций. В общем объеме платежей платежными поручениями преобладали платежи юридических лиц (92,4%).

Подавляющее большинство платежей физических лиц в виде кредитового перевода было осуществлено без открытия плательщиком банковского счета. На долю переводов физических лиц без открытия банковского счета в общем количестве кредитовых переводов физических лиц приходилось 86,9% (1,2 млрд. трансакций), в общем объеме – около одной трети (4,4 трлн. руб.). Относительно 2011 года их объем увеличился на 11,1% при незначительном снижении количества (на 3,4%). Средний размер одного перевода составил 3,5 тыс. рублей. На одного жителя страны в среднем приходилось 9 переводов на общую сумму 31,0 тыс. рублей.

О спросе со стороны населения на данный вид платежных услуг свидетельствует тот факт, что объем переводов физических лиц без открытия банковского счета, совершенных в инфраструктуре кредитных организаций, почти в четыре раза превышал совокупный объем почтовых переводов и платежей, совершенных физическими лицами через платежных и банковских платежных агентов (далее – ПА и БПА), включая ФГУП «Почта России».

В составе переводов физических лиц без открытия банковского счета преобладали платежи в пользу юридических лиц, прежде всего организаций, оказывающих населению услуги в сфере жилищнокоммунального хозяйства, и органов государственной власти (88,3% по количеству и 68,2% по объему). Средний размер перевода в пользу юридических лиц по сравнению с 2011 годом увеличился на 19,3% и составил 2,7 тыс. руб., что в 3,5 раза меньше, чем средний размер перевода в пользу физических лиц.

Получатели денежных средств, направленных посредством перевода без открытия банковского счета, находились главным образом в России. Переводы денежных средств, осуществленные в пределах России, преобладали – их было в 45 раз больше по количеству и в 8 раз больше по объему, чем переводов за пределы страны.

В российских рублях было осуществлено 99,0% от общего количества и 92,4% от общего объема денежных переводов физических лиц без открытия банковского счета. На переводы в иностранной валюте приходилось лишь 1,0 и 7,6% соответственно. Однако денежные переводы в иностранной валюте, как правило, были значительно крупнее: средний размер такого перевода составил 26,2 тыс. руб., превысив размер перевода в российских рублях почти в 8 раз.

На 01.01.2013 Банком России зарегистрировано 10 платежных систем, осуществляющих переводы денежных средств без открытия банковского счета: платежная система CONTACT, международная платежная система денежных переводов «ЮНИСТРИМ», платежная система «Вестерн Юнион», платежная система ANELIK, платежная система Regional Payment System, платежная система BLIZKO, платежная система «золотая корона», платежная система PrivatMoney, международная платежная система денежных переводов Migom, платежная система «Международные Денежные Переводы ЛИДЕР».

О постепенном возрастании конкуренции на данном сегменте рынка розничных платежных услуг свидетельствует продолжающееся снижение уровня концентрации платежных услуг при предоставлении банками услуг в форме такого востребованного продукта, как переводы денежных средств без открытия банковского счета. В 2012 году на долю пяти крупнейших кредитных организаций в общем количестве переводов без открытия банковского счета приходилось 70,1%, что почти на 3 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году. При этом доминирующими оставались кредитные организации Московского региона (их доля составила 38,9% в общем количестве переводов). По объему таких переводов коэффициент концентрации платежных услуг в кредитных организациях также незначительно снизился, составив 44,4%.

Количество кредитовых переводов посредством аккредитива оставалось незначительным, их доля в общем объеме кредитовых переводов не превышала 1%. По количеству операций в рамках расчетов по аккредитиву преобладали операции физических лиц (74,0%), а по объему – платежи юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (72,4%).

Банк России

Платежи в форме кредитовых переводов, проведенные в 2012 году со счетов клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, по сравнению с 2011 годом выросли на 4,7% по количеству и на 23,4% по объему, составив 190,2 млн. трансакций на сумму 94,1 трлн. рублей. Средний размер платежа составил 494,5 тыс. рублей. Все платежи в форме кредитовых переводов осуществлялись с использованием платежных поручений. Аккредитивами клиенты Банка России, не являющиеся кредитными организациями, не пользовались.

Вставка 5 Комиссии, взимаемые кредитными организациями с физических лиц при совершении операций по переводу денежных средств в целях оплаты товаров (работ, услуг) В условиях реализации субъектами национальной платежной системы мероприятий, направленных на повышение уровня доступности платежных услуг, становится все более актуальным изучение ситуации с регулированием комиссии, взимаемой кредитными организациями с физических лиц при осуществлении ими переводов денежных средств в оплату товаров (работ, услуг). С этой целью в марте 2013 года Банком России был проведен опрос кредитных организаций по вопросу соизмеримости безналичных платежей и комиссии, взимаемой кредитными организациями с физических лиц при их совершении. В опросе приняли участие 22 кредитные организации, на которые приходится более половины всех переводов физических лиц на рынке платежных услуг1. Анализ полученной информации свидетельствует о том, что кредитные организации при установлении комиссии применяют дифференцированный подход. Размер комиссии зависит от ряда факторов, к которым, в частности, относятся: •             порядок осуществления перевода денежных средств (в рамках одной кредитной организации либо в другую кредитную организацию); •             сумма перевода; •             условия договора с поставщиком товаров (работ, услуг), в пользу которого осуществляется пе-ревод денежных средств; •             территориальное расположение подразделения кредитной организации, куда обратился клиент; •             способ осуществления перевода денежных средств – в офисе кредитной организации с участи-ем кассового работника либо с использованием электронного средства платежа (сети Интернет, абонентских устройств мобильной связи, банкоматов, платежных терминалов). Размер комиссии, как правило, устанавливается в рублях и (или) в процентах от суммы перевода денежных средств с фиксированным максимальным значением (например, 0,25% от суммы перевода, но не более 1500 руб.). Согласно полученным от кредитных организаций данным, наименьшая комиссия для клиентов – физических лиц взимается при осуществлении ими внутрибанковских переводов, т.е. когда плательщик и получатель – клиенты одной и той же кредитной организации. При этом в целом для переводов, осуществляемых с использованием абонентских устройств мобильной связи или через Интернет, комиссия ниже, чем для переводов с участием кассового работника. Так, в среднем минимальный размер комиссии для переводов с использованием абонентских устройств мобильной связи составил 2 руб., через Интернет – 19 руб., а ее максимальный размер не превышал 1500 рублей2. В то же время при совершении аналогичного перевода с участием кассового работника средний размер комиссии составлял 47 руб., а максимальный – 2500 рублей3. Следует отметить, что в 10 из 22 опрошенных кредитных организаций с физического лица не взималась комиссия при наличии соответствующего условия в договоре, заключенном между кредитной организацией и поставщиком товаров (работ, услуг). По сравнению с внутрибанковскими переводами размер комиссии по межбанковским переводам в том случае, если плательщик и получатель являются клиентами разных банков, как правило, значительно выше. При совершении межбанковского перевода с участием кассового работника минимальная комиссия, взимаемая кредитной организацией с физического лица, в среднем составила 78 руб., что в 1,7 раза больше, чем для внутрибанковского перевода. При этом использование электронных средств платежа удешевляет для клиента стоимость перевода. Средний размер комиссии, взимаемой кредитной организацией с физического лица при осуществлении им межбанковского перевода, уменьшается до 29 руб. при переводе через Интернет и до 10 руб. при использовании для этой цели телефона, смартфона или другого абонентского устройства мобильной связи. При совершении перевода через банкоматы и платежные терминалы размер комиссии в среднем составляет 11 рублей. Что касается зависимости стоимости перевода от наличия или отсутствия у клиента банковского счета, то в первом случае комиссия, как правило, ниже. Ряд банков осуществляют операции по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета в пользу юридических лиц в оплату товаров (работ, услуг) через платежные системы, такие как «Вестерн Юнион», «ЮНИСТРИМ», «Международные Денежные Переводы ЛИДЕР», «Золотая Корона». В этом случае тарифы по данным видам переводов устанавливаются платежными системами. Региональными банками за перевод без открытия банковского счета может быть установлена минимальная плата с учетом особенностей законодательства субъектов Российской Федерации и правовых актов органов местного самоуправления. Размер комиссии может также зависеть от величины комиссионных вознаграждений на рынке переводов физических лиц, обусловленных рыночными позициями, занимаемыми участвующими сторонами, а также от эластичности спроса и предложения. В этом контексте большое значение имеют такие факторы, как предлагаемые альтернативные платежные услуги и количество участников данного рынка. 1  На основе данных отчетности формы 0409251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)». 2   Не все обследуемые кредитные организации указали максимальную фиксированную сумму взимаемой комиссии. 3     См. сноску № 2 этой вставки.

Трансграничные переводы денежных средств физических лиц

В 2012 году российский рынок трансграничных переводов характеризовался менее высокими темпами роста, чем годом ранее. За год совокупный объем трансграничных переводов физических лиц^[9] из России и в Россию увеличился на 11,4% (в 2011 году – на 35,5%) и составил 62,6 млрд. долл. США. Из них почти 78% приходилось на перечисление денежных средств из России, что в 3,5 раза больше, чем поступления в Россию. Сальдо трансграничных операций оставалось отрицательным и составило 34,5 млрд. долл. США (в 2011 году – 31,4 млрд. долл. США).

Как и в предыдущие годы, бóльшая часть трансграничных переводов физических лиц из России и в Россию приходилась на страны дальнего зарубежья; их объем превышал аналогичный показатель для стран Союза независимых государств (СНГ) почти вдвое.

Переводы физических лиц из Российской Федерации

В 2012 году физическими лицами из России за ее пределы было осуществлено переводов денежных средств на сумму 48,6 млрд. долл. США, что превысило этот показатель в 2011 году на 10,9%. Бóльшая часть переводов была направлена в страны дальнего зарубежья. Ведущими странами-получателями попрежнему являлись Швейцария, Китай, США, Соединенное Королевство и Германия, хотя их суммарная

доля несколько уменьшилась – с 43,3% в 2011 году до 41,0% в 2012 году. В страны СНГ было перечислено 19,2 млрд. долл. США, что на 3,2 млрд. больше, чем в 2011 году. Более половины переводов, приходившихся на страны СНГ, было направлено в Узбекистан, Таджикистан и Украину.

Удельный вес переводов физических лиц из России, осуществленных через платежные системы по переводу денежных средств без открытия банковского счета^[10], сохранился на уровне 2011 года и составил 43,0%, из них подавляющая часть (87,2%) направлялась в страны СНГ.

Наибольшее количество переводов из России осуществили резиденты. Более чем в трети случаев они переводили денежные средства на собственные счета в иностранных банках (33,9%). На безвозмездные перечисления приходилось 32,9%, остальные 33,1% – на оплату товаров и услуг, операции с недвижимым имуществом и пр.

Переводы в пользу физических лиц в Российскую Федерацию

В 2012 году объем поступлений в пользу физических лиц в Россию превысил аналогичный показатель за предыдущий год на 13,0% и составил 14,1 млрд. долл. США. Средняя сумма одной операции увеличилась на 2,7%, до 2,6 тыс. долл. США. Наибольшая

доля всех поступлений приходилась на переводы из стран дальнего зарубежья, среди которых лидировали Швейцария, Кипр и Соединенные Штаты Америки.

В 2012 году через платежные системы по переводу денежных средств без открытия банковского счета было переведено 23,4% всех средств. Поступления из стран СНГ в пользу физических лиц, находящихся в России, росли более высокими темпами; за год их объем составил 2,3 млрд. долл. США, а доля увеличилась до 69,4%. Средняя сумма одной операции превысила аналогичный показатель для стран дальнего зарубежья и составила 859 долл. США.

Как и ранее, перечисления в Россию из-за рубежа преимущественно осуществлялись в пользу резидентов – на их долю приходилось 76,8%. Структура перечислений в Россию по сравнению с предыдущим годом существенно не изменилась: на собственные счета в кредитных организациях было переведено 32,0% денежных средств, почти 41% составили безвозмездные поступления, поступления в качестве заработной платы, оплата услуг и товаров, а также операции с недвижимым имуществом, 26,9% – переводы на прочие цели.

Цена на услуги по осуществлению денежных переводов мигрантов в разных странах мира

В соответствии с данными интернет-ресурса Всемирного банка Remittance Prices Worldwide²⁴, предоставляющего сведения по 219 страновым коридорам, с использованием которых обеспечивается отправка денежных переводов из 32 в 89 стран, глобальная средняя стоимость отправки 200 долл. США или экви-

валента этой суммы в национальной валюте снизилась ^[11]с 9,3 до 9,0% от суммы перевода в III квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Стоимость переводов в Японии, Франции, Германии и Канаде была выше глобальной средней и средней по странам «Группы восьми» (G8)^[12]. В России, США, Италии и Соединенном Королевстве наблюдалась противоположная ситуация. В России, несмотря на небольшое по сравнению с III кварталом 2011 года повышение средней стоимости перевода (с 2,3 до 2,4% от его суммы), была зафиксирована его наименьшая для стран G8 стоимость. Вообще в России наблюдается уникальная ситуация: трансграничные переводы в основном осуществляются в одной валюте, поэтому возможные дополнительные издержки от ее конвертации отсутствуют.

II.2.2. Прямые дебеты

Кредитные организации

В 2012 году доля прямого дебета в общем количестве безналичных платежей клиентов кредитных организаций и собственных платежей кредитных организаций составила чуть более 1%, в общем объеме – 0,3%. Относительно ВВП доля платежей в форме прямого дебета сократилась по сравнению с 2011 годом до 2,5% (в 2011 году этот показатель составил 3,3%). Объем платежей путем прямого дебетования^[13] в России уменьшился на 16,4%, до 1,5 трлн. рублей. Снижение наблюдалось в пяти из восьми федеральных округов. Количество платежей в форме прямого дебета уменьшилось на треть, до 82,3 млн. трансакций, при этом наибольшее снижение было зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе (на 27,4%). В среднем по России размер одного платежа в форме прямого дебета увеличился на 20,1%, составив 18,7 тыс. рублей. По этому показателю лидировали Дальневосточный (26,5 тыс. руб.), Северо-Кавказский (25,2 тыс. руб.) и Уральский (24,0 тыс. руб.) федеральные округа.

Два из трех платежей в форме прямого дебета оформлялись платежными требованиями; на такие платежи приходилось почти 80% общего объема платежных операций (1,2 трлн. руб.). В сравнении с 2011 годом объем платежей платежными требованиями уменьшился на четверть, количество – на треть. Средний размер такого платежа составил 23,6 тыс. рублей.

Удельный вес платежей инкассовыми поручениями по количеству и объему увеличился до 36,7 и 20,2% соответственно; средний размер такого платежа составил 10,3 тыс. рублей.

Как и в предыдущие годы, в 2012 году в структуре платежей в форме прямого дебета преобладали платежи юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, – 84% от общего количества и более 90% от общего объема. На платежи физических лиц приходилось 16 и 9% соответственно.

В настоящее время в России заинтересованность населения в использовании инструмента прямого дебетования низкая. Это, в частности, подтверждается исследованием Банка России, проведенным НАФИ. Результат опроса показал, что почти две трети респондентов (63,0%) скорее всего не готовы использовать инструмент прямого дебетования при осуществлении платежей. Положительно к такой возможности отнеслись более четверти опрошенных (26,3%). Услугой «прямое дебетование», согласно исследованию, пользуются менее 2% опрошенных респондентов, при этом бóльшая часть из них – это люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Среди причин, по которым респонденты не готовы использовать инструмент прямого дебетования при осуществлении платежей, были названы недоверие к банку и желание самостоятельно контролировать оплачиваемые суммы (более половины опрошенных), а также недоверие к поставщику услуг, который может ошибиться в сумме платежа (почти треть опрошенных). Примерно пятая часть опрошенных выразили сомнение, что им вернут деньги, если банк спишет

бóльшую, чем требуется, сумму, а 17,1% признались, что не имеют достаточного количества денежных средств на своем банковском счете.

Более половины респондентов выразили готовность пользоваться услугой «прямое дебетование» в случае, если банк перед каждым списанием будет предварительно согласовывать с ними сумму списываемых средств, а после списания уведомлять их об этом. Почти половина опрошенных считают обязательным условие немедленного возвращения денег на счет в случае списания неверной суммы, около трети респондентов готовы совершать платежи при помощи инструмента прямого дебетования при условии взимания более низкой комиссии. Только 6% участников опроса заявили, что не будут пользоваться этой услугой ни при каких условиях.

Банк России

В 2012 году клиентами Банка России, не являющимися кредитными организациями, было совершено 7,8 тыс. платежей в форме прямого дебета на сумму 862,2 млн. рублей. По сравнению с предыдущим годом количество таких операций снизилось почти на треть, их объем уменьшился в 1,7 раза. В структуре таких платежей наибольшую долю составляли платежи с использованием платежных требований (61,5% по количеству и 70,3% по объему).

II.2.3. Платежные карты

В России, как и во многих других странах, в последние годы все большее применение в качестве платежного инструмента получают платежные карты. На начало 2013 года эмиссию и (или) эквайринг платежных карт осуществляли 68,9% действующих кредит-

ных организаций. Ими было эмитировано 239,5 млн. карт (на 19,7% больше, чем в 2011 году), из них более 70% расчетных (дебетовых), 9,4% кредитных, 20,0% – предоплаченных карт, используемых для осуществления операций, связанных с электронными денежными средствами. Наиболее быстро росло предложение кредитных карт (в 1,5 раза); количество расчетных (дебетовых) и предоплаченных карт увеличилось на 14,3 и 28,9% соответственно.

Как по абсолютному количеству эмитированных карт, так и по количеству карт на одного жителя (1,7 карты на человека) Россия в 2012 году опережала такие развитые страны, как Франция (1,3), Италия (1,1), Германия (1,6), а также страны ближнего зарубежья – Украину (1,5) и Белоруссию (1,1).

В 2012 году на территории России и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, было совершено 5,9 млрд. операций на сумму 23,8 трлн. руб., что превысило показатели предыдущего года на 40,5 и 34,4% соответственно. Количество операций по снятию наличных денег составило 48,2%, их объем – 76,4% всех операций с платежными картами. Темпы роста числа безналичных операций с применением карт оставались высокими, существенно опережая аналогичный показатель, характеризующий динамику операций по снятию наличных денег. За год количество и объем безналичных операций с платежными

²⁷ См.: http://bis.org/publ/cpss112.htm.

картами увеличились в 1,7 и 1,6 раз, в то время как темпы прироста операций по снятию наличных денег составили 16,4 и 28,6% соответственно. Это обусловило увеличение доли безналичных платежей в общем количестве операций с использованием платежных карт с 41,8% в 2011 году до 51,8% в 2012 году, в общем объеме – с 20,2 до 23,6%. Подавляющую часть безналичных операций с платежными картами составляли платежи за товары и услуги (включая таможенные платежи) – 92,6% по количеству и 68,9% по объему; на операции по переводу денежных средств с одного банковского счета на другой, платежи на благотворительные цели и т.п. приходилось 7,4 и 31,1% соответственно.

Как и в предыдущие годы, в 2012 году сохранились высокие темпы роста числа платежей за товары и услуги (без учета таможенных платежей), совершаемых на территории России держателями платежных карт, эмитированных кредитными организациями. По сравнению с 2011 годом количество и объем таких операций увеличились в 1,7 и 1,6 раз соответственно. Их доля в обороте розничной торговли, платных услуг населению и предприятий общественного питания составила 11,6%, что на 3,7% больше, чем в 2011 году.

При совершении безналичных операций держатели карт предпочитали использовать терминалы, расположенные в предприятиях торговли и услуг. Через них было осуществлено 56,8% платежей на сумму, составляющую 79,0% от общего объема платежей. На платежи через банкоматы приходилось 36,5% от общего количества и 13,9% от общего объема всех платежей, на платежи, совершенные посредством других устройств/технологий (Интернет, мобильный телефон, импринтер) – около 7% как по количеству, так и по объему.

На 01.01.2013 Банком России зарегистрировано 10 платежных систем, осуществляющих переводы денежных средств с использованием платежных карт: CONTACT, NCC (NATIONAL CREDIT CARDS), «Юнион кард», «Объединенная расчетная система», HandyBank, «Виза», «золотая корона», «Таможенная карта», «Мастеркард», «Универсальная электронная карта» (ПС «УЭк»). В 2012 году этими платежными системами эмитировано 85,5% всех платежных карт; осуществлено 88,1 и 64,1% от общего количества и объема безналичных операций с использованием платежных карт.

Центральный и Северо-Западный федеральные округа демонстрировали лучшее соотношение количества наличных и безналичных операций, совершенных с использованием платежных карт. Доля безналичных платежей в общем количестве операций с платежными картами в Центральном федеральном округе составила 59,7%, в Северо-Западном – 55,3%. Наименьшие значения показателя зафиксированы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах – 34,6 и 21,8% соответственно.

На протяжении ряда лет стабильно высок уровень использования россиянами платежных карт как безналичного платежного инструмента в зарубежных поездках. В 2012 году гражданами Российской Федерации за ее пределами было совершено с применением платежных карт 170 млн. операций на сумму 759,6 млрд. руб., из них 87,3% по количеству и 75,1% по объему составили операции по оплате товаров (работ и услуг). Россияне не только активно пользуются платежными картами за рубежом, но и перенимают опыт и культуру их ежедневного использования в развитых странах, что постепенно меняет потребительские привычки наших сограждан и стимулирует их использовать карты как платежный инструмент.

На территории России платежные карты, выпущенные за пределами страны, используются гораздо реже, чем платежные карты российских эмитентов. В 2012 году в Российской Федерации по картам, эмитированным за ее пределами, было совершено 61,8 млн. операций на сумму 244 млрд. рублей. При этом 70 из 100 операций осуществлялись для оплаты товаров (работ и услуг); это половина общего объема операций по картам, эмитированным за пределами России. Поддержка туризма на государственном уровне, проведение крупных международных спортивных и культурных мероприятий будут стимулировать торгово-сервисные предприятия и банки расширять и совершенствовать инфраструктуру приема карт.

Ключевым фактором, влияющим на развитие рынка платежных карт, в том числе на расширение сферы их использования для безналичной оплаты товаров и услуг, является инфраструктура, предназначенная для обслуживания карт. На 01.01.2013 в России установлено 171,9 тыс. банкоматов, что в 1,2 больше, чем годом ранее. По количеству банкоматов Российская Федерация находится в числе крупнейших стран сразу после Китая (415,6 тыс.) и Бразилии (175,0 тыс.), однако в относительном выражении – в расчете на 1 млн. жителей – Россия незначительно отстает (1200 банкоматов на 1 млн. жителей) от стран-лидеров: Канады (1697), Бельгии (1417) и Австралии (1333).

В России на начало 2013 года инфраструктура для проведения безналичных операций насчитывала 165,0 тыс. банкоматов, 739,4 тыс. электронных терминалов и импринтеров, установленных в организациях торговли и услуг. Следует отметить, что по сравнению с развитыми странами в Российской Федерации наблюдается существенный недостаток на предприятиях торговли и услуг устройств для осуществления безналичных платежей. По количеству POS-терминалов на 1 млн. жителей Россия (4849) опережает только Украину (3565); лидируют по этому показателю Бразилия (37 506) и Австралия (33 191).

 

Вставка 7 Опыт внедрения технологии Mobile POS: перспективы распространения, эффективность, безопасность1 Одной из важнейших инноваций, оказавших влияние на рынок розничных платежей в последние годы, стала технология Mobile POS2. Она заключается в возможности подключения к мобильному устройству (смартфону/планшетному компьютеру) устройства для считывания карт (картридера/мобильного терминала), которое может принимать как платежи с использованием обычных контактных или бесконтактных платежных карт, так и бесконтактные мобильные платежи. Мобильный терминал подключается через разъем для наушников к смартфону или планшету и позволяет осуществлять платежи в любое время и в любом месте. Для работы мобильного терминала не нужно подключение к электрической сети или выделенной линии сети Интернет, так как он работает с мобильными устройствами в сетях 2G/3G и Wi-Fi, а кассовый чек предоставляется в электронном виде. У этого стремительно растущего направления огромный потенциал. Технология Mobile POS предназначена для осуществления мелких платежей и ориентирована на малый бизнес, где традиционно практикуется преимущественно оплата наличными. Количество предпочитающих расплачиваться платежными картами постоянно растет. По данным различных исследований, при невозможности выполнить оплату платежной картой около 20% клиентов отказываются от покупки. Это сдерживает развитие малых торговых компаний, которым не под силу торговый эквайринг. Для них мобильные терминалы – выгодная альтернатива, позволяющая существенно повысить уровень сервиса, привлечь новых покупателей и увеличить объем продаж. Технология Mobile POS позволит предпринимателям принимать к оплате платежные карты и при этом существенно экономить в сравнении с торговым эквайрингом. Оснащение и поддержка мобильного эквайринга обходятся значительно дешевле: нет абонентской платы за устройства, требований по оборотам, необходимости оплачивать выделенную интернет-линию, комиссия за проведение платежей (как правило, составляющая 2,75% от суммы трансакции) оптимальна для малого бизнеса. Все, что требуется бизнесмену для приема платежей, – мобильный телефон или планшетный компьютер с выходом в Интернет, мини-терминал и счет в банке. Поскольку использование Mobile POS достаточно дешево для мелких торговцев, это даст им возможность постепенно перейти от наличных платежей к безналичным, увеличить оборот, а также хранить денежные средства более безопасным способом. Mobile POS не менее привлекателен как альтернатива и для розничных торговцев, имеющих POSтерминальную инфраструктуру, так как устраняет необходимость дальнейшей ее модернизации. В последнее время на рынок были выведены многочисленные продукты, связанные с внедрением технологии Mobile POS, самыми успешными из которых стали разработки компаний Square и iZettle. Основа их бизнес-модели состоит в покрытии сетью мобильных терминалов низкомаржинальных сегментов рынка и компаний с небольшим оборотом, непривлекательных для эквайеров и в силу этого почти не охваченных ими. Американская компания Square              – лидер на рынке Mobile POS. Появившись в 2009 году, она уже продала более 800 тыс. мобильных терминалов и в настоящее время обрабатывает более 2 млрд. платежей в год. Успешная работа Square привлекла инвестиции на сумму 37 млн. долл. США, стратегическим инвестором компании стала Visa International. Square взимает с розничных торговцев комиссию в размере 2,75%. Стандартная схема оплаты через Square выглядит следующим образом. Продавец и покупатель должны быть зарегистрированы в Square, при этом покупателю необходимо скачать приложение, где будут храниться реквизиты его карты. Продавец вводит стоимость товара или услуги, проводит карту через считывающее устройство, и информация о платеже отправляется в банк. Так как покупатель зарегистрирован в системе Square, продавец видит его фотоизображение на своем смартфоне, удостоверившись тем самым, что тот действительно является владельцем карты. Покупатель ставит свою подпись на экране смартфона для подтверждения оплаты. Также покупатель и продавец могут тут же отправить электронный чек по электронной почте или СМС-сообщением. Электронные чеки гораздо более информативны, чем обычные: помимо стандартной информации о платеже в них можно включить, например, фотографию покупки или адрес места, где она была совершена. Средства зачисляются на счет продавца через 1–2 дня после совершения операции. В Square также имеется функция, позволяющая сразу же совершить возврат денег. Компания PayPal также вышла на американский рынок со своим новым продуктом PayPal Here. Некоторые эксперты считают его довольно рискованным, поскольку PayPal взимает более низкую комиссию, чем Square и его аналоги, полагаясь в основном на свою обширную партнерскую сеть розничных торговцев и клиентов. Шведская компания iZettle применяет картридеры, подключаемые к смартфонам и планшетным компьютерам фирмы Apple. Эта схема оплаты сегодня наиболее распространена в Скандинавии. В целях повышения своей привлекательности для европейского рынка iZettle отказалась от фиксированного тарифа в 15 евроцентов за любую трансакцию и ввела новый тариф – 2,75% от суммы трансакции (3,75% для платежей с использованием карт American Express). Так как iZettle работает на европейском рынке, где поддерживается технология защиты EMV3, эта схема оплаты считается более безопасной, чем предназначенные для приема карт с магнитной полосой. Компания iZettle также ведет переговоры о сотрудничестве с рядом европейских эквайеров, предлагая им дополнительно ввести сервис по приему платежей с использованием мобильных терминалов. Более активному развитию рынка Mobile POS во многом будет способствовать оснащенность мобильных терминалов устройствами приема бесконтактных платежей, однако этого недостаточно. Очевидно, что необходимо также расширение использования смартфонов с NFC-чипами, которые в настоящее время еще недостаточно распространены. Согласно оценке экспертов, результаты предлагаемых сегодня инициатив в данной сфере станут очевидны по прошествии 2–3 лет и лишь при условии сотрудничества розничных торговцев, банков и мобильных операторов. В настоящее время технология Mobile POS наиболее активно используется в США, где только в 2011 году было зарегистрировано 500 венчурных проектов в этой области. Данный сегмент рынка весьма перспективен и в развивающихся странах, которым присущ высокий уровень проникновения мобильных платежей при недостаточном покрытии традиционной терминальной инфраструктурой. В то же время в Европе большое значение отводится безопасности платежей, что может стать сдерживающим фактором в распространении там технологии Mobile POS, а также сделать применяемые технические решения более сложными. В России ряд банков совместно с мобильными операторами также начали использовать технологию Mobile POS. Так, в 2011–2012 годах были запущены сервисы iPay (МТС и ПриватБанк), «Яндекс.Кас са» («Яндекс.Деньги»), 2can (Visa International, Промсвязьбанк и ЗАО «Смартфин»), Альфа-PAY (Альфа-Банк, «Билайн», Visa International и Pay-Me) и сервис компании SumUp совместно с банком «Связной». При этом банкам важно уменьшить использование наличных денег, а мобильные операторы заинтересованы в загрузке своих сетей. Схема в основном ориентирована на мелкие фирмы, обладающие высокой мобильностью (такси, доставка товаров и т.д.). Комиссия составляет от 1,5 до 3% от суммы трансакции. Стоимость мобильного терминала составляет около 1,5 тыс. руб., однако некоторые сервисы предоставляют их бесплатно. 1  По материалам статьи «New m-payments frontier» (Payments Cards & Mobile. Vol. 4. № 4. July–August, 2012). 2  Мобильные терминалы в POS (от англ. point of sale – «пункт продажи»). 3  EMV – международный стандарт для операций с использованием банковских карт со встроенным чипом, разработанный Europay, MasterCard и Visa с целью повышения безопасности совершения операций с платежными картами. Основная особенность данного стандарта – преимущественное требование ввода ПИН-кода при осуществлении платежей через электронный терминал.

Расчетные и кредитные карты

В 2012 году в структуре платежных карт традиционно преобладали расчетные (дебетовые) карты – на конец года их доля в общем объеме эмитированных кредитными организациями карт составила 70,5%. Около трети общего количества расчетных карт приходилось на Центральный федеральный округ, из них почти 69% – на карты, выданные жителям Московского региона. По-прежнему низкими были значения этого показателя в Северо-Кавказском (2,3%), Дальневосточном (4,3%) и Южном федеральных округах (7,4%). Доля активных расчетных карт^[14] в целом по России составила 53,8% (в 2011 году – 52,9%).

В 2012 году темпы прироста оборота розничной торговли превышали темпы прироста реальных располагаемых денежных доходов. Потребительский спрос все в большей мере удовлетворялся за счет кредитования, в том числе реализуемого с использованием кредитных карт. Количество выданных населению кредитных карт, как и в 2011 году, выросло в полтора раза. В семи из восьми федеральных округов этот показатель был выше общероссийского, при этом наиболее высокие темпы прироста отмечались в тех федеральных округах, где уровень среднедушевого дохода был наименьшим. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе, где среднедушевой доход в 2012 году составлял 17,1 тыс. руб., количество кредитных карт выросло в два раза, в то же время в Центральном федеральном округе со среднедушевым доходом в 29,7 тыс. руб. темпы прироста были значительно ниже (32,9%).

Исследование Банка России, проведенное НАФИ, показало, что платежные карты есть у 64 из 100 опрошенных, причем две трети из них сообщили о наличии только одной карты, а четверть респондентов имели по две карты.

Более трети респондентов заявили, что не имеют платежной карты, объясняя это, в частности, следующими причинами: карта нужна более обеспеченным людям, чем они (27%); учиться пользоваться картой слишком хлопотно (17%); существует опасность мошенничества (17%); при наличии карты сложнее контролировать расходы (16%); незнание того, как и где можно пользоваться картой (14%).

Доля респондентов, имеющих платежные карты, наиболее высока в возрастных группах от 25 до 44 лет (79,8% в группе от 24 до 34 лет и 75,1% в группе от 35 до 44). Пятая часть самых молодых участников опроса (18–24 лет) заявили, что планируют завести карту в будущем.

По результатам опроса, 77,9% граждан с незаконченным или полным высшим образованием имеют платежные карты. Это почти в два раза больше, чем число респондентов с платежными картами, имеющих начальное образование или ниже, а также неполное среднее образование, – 20,7 и 19,1% соответственно.

Анализ зависимости уровня владения платежными картами от уровня ежемесячного дохода продемонстрировал тенденцию к увеличению доли владельцев карт в каждой последующей доходной группе.

К положительным моментам в применении кредитных карт можно отнести их преимущественное использование в качестве безналичного платежного инструмента: в 71 случае из 100 держатель применяет кредитную карту для совершения безналичных операций и лишь в 29 случаях – для снятия наличных денег. По расчетным (дебетовым) картам, однако, это соотношение складывается в пользу операций по снятию наличных денег – 51 против 49 (в 2011 году – 61 против 39), что обусловлено главным образом тем, что большинство расчетных (дебетовых) карт эмитируются в рамках зарплатных и социальных проектов, и их держатели по-прежнему предпочитают использовать эти карты для снятия наличных денег.

Уровень конкуренции кредитных организаций на рынке платежных карт в 2012 году оставался низким во всех федеральных округах, в то время как коэффициент концентрации по количеству выданных на

территории региона кредитных карт^[15] во всех федеральных округах был высоким, достигая наибольшего значения в Северо-Кавказском федеральном округе (почти 95%) и наименьшего – в Северо-Западном (79,6%). Как и ранее, на рынке доминировали кредитные организации Московского региона – на них приходилось более трети всех выданных кредитных карт. Пять кредитных организаций – эмитентов расчетных карт по-прежнему выпускали около 60% всех расчетных карт. Данная ситуация была характерна и для всех федеральных округов: коэффициент концентрации по количеству выданных жителям округа расчетных карт колебался от 60,1% в Уральском до 80,0% в СевероКавказском федеральном округах.

В 2012 году во всех федеральных округах продолжилось увеличение количества и объема операций по оплате товаров, работ и услуг с использованием платежных карт. В частности, в Северо-Кавказском федеральном округе объем таких операций вырос в 2 раза, в Южном – в 1,8 раза, в Северо-Западном и Приволжском – в 1,6 раза в каждом округе, в Центральном федеральном округе – в 1,4 раза. Наибольший рост операций по количеству платежей происходил в тех федеральных округах, где темпы увеличения количества выданных карт были наиболее высокими: в Дальневосточном, Южном и Сибирском (в 1,9 раза в каждом округе).

 

Вставка 8 Мероприятия Банка России по противодействию совершению несанкционированных операций По мере развития применяемых в сфере розничных платежных услуг банковских технологий, в том числе направленных на повышение уровня безопасного использования платежных карт и каналов связи, совершенствуются способы проведения несанкционированных, по сути дела мошеннических операций третьими лицами, а также применяемое ими оборудование и программное обеспечение. Следует отметить, что консолидация противоправной деятельности мошенников и создание ими транснациональных группировок способствуют росту общего числа несанкционированных операций и нанесенного ими ущерба. Почти все страны осознают опасность сложившейся ситуации и принимают необходимые меры по противодействию мошенничеству в сфере платежных услуг. В Российской Федерации реализуются различные инициативы по противодействию совершению несанкционированных операций с использованием платежных карт, успешно реализуемые как банковским сообществом, так и частными компаниями. 1.           По инициативе Банка России была начата деятельность по разработке национального стандарта финансовых операций на основе стандарта ISO 20022 – принятой в международной практике методологии описания процедур осуществления финансовых операций и форматов финансовых сообщений. В целях организации и проведения работ по национальной, межгосударственной и международной стандартизации финансовых операций в декабре 2010 года в соответствии с приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии был создан Технический комитет по стандартизации № 122 «Стандарты финансовых операций» (ТК № 122)1. В настоящее время ТК № 122 состоит из пяти подкомитетов: ПК № 1 «Безопасность финансовых (банковских) операций», ПК № 2 «Технологии операций на финансовых рынках», ПК № 3 «Технологии основных финансовых (банковских) операций», ПК № 4 «Процедуры и технологии расчетов с использованием платежных карт и иных инструментов розничных платежей» и ПК № 5 «Мобильные платежи». Приоритетное направление деятельности ПК № 4 и 5 – выработка национального стандарта по предотвращению совершения несанкционированных операций с использованием электронных средств платежа (ЭСП), включая разработку подходов к организации единой базы данных по несанкционированным операциям, общероссийских стандартов сбора, обработки, хранения и обмена информацией о совершенных несанкционированных операциях. 2.           В целях получения информации об инцидентах, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств Банком России разработана форма отчетности2, согласно которой операторы по переводу денежных средств, операторы услуг платежной инфраструктуры (операторы) представляют данные на ежемесячной основе начиная с июля 2012 года. Согласно полученной информации во втором полугодии 2012 года было зафиксировано 7870 инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, при этом порядка 80% отчитавшихся операторов выявили менее 10 таких случаев в месяц, 20% операторов столкнулись более чем с 10 инцидентами в месяц. Количество инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, в июле–декабре 2012 года, ед. Более 43% выявленных инцидентов были связаны с осуществлением переводов денежных средств лицами, не обладающими правом распоряжения этими денежными средствами, почти 30% составили инциденты, связанные с нарушением конфиденциальности информации, необходимой для удостоверения клиентами операторов по переводу денежных средств права распоряжения денежными средствами. К числу последних относятся также инциденты, связанные с размещением на банкоматах и платежных терминалах специализированных средств, предназначенных для несанкционированного получения информации, необходимой для осуществления переводов денежных средств (скимминг).

3.           В целях получения сведений об операциях, совершенных в результате противоправных действий с использованием платежных карт, а также о задействованной при этом платежной инфраструктуре Банком России разработана форма отчетности «Сведения о несанкционированных операциях, совершенных с использованием платежных карт». 4.           Для проработки вопроса об установлении требований к кредитным организациям при переходе на использование платежных карт с микропроцессором Банк России в мае 2013 года провел обследование уровня готовности кредитных организаций к выпуску и обслуживанию платежных карт с микропроцессором стандарта EMV (см. «Обзор о состоянии и перспективах внедрения платежных карт с микропроцессором стандарта EMV» на сайте Банка России). Результаты этого обследования учитываются при разработке требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. Итоги обследования показали следующее. •             Подавляющее большинство респондентов (92,8%) отметили позитивное влияние технологии платежных карт с микропроцессором стандарта EMV на состояние защиты информации. •             Переход на эмиссию платежных карт с микропроцессором стандарта EMV уже осуществляется в крупнейших кредитных организациях – эквайерах и эмитентах, но в целом по рынку эта работа требует дополнительного стимулирования. •             Продемонстрирован высокий уровень готовности предприятий торговли и услуг к использова-нию оборудования, принимающего платежные карты с микропроцессором стандарта EMV. 5. В 2009 году Ассоциацией Российских членов Европей (АРЧЕ), Ассоциацией российских банков (АРБ) и Сообществом ABISS был реализован проект по созданию межбанковского информационного ресурса, обеспечивающего банкам доступ к закрытому каналу обмена данными по инцидентам с платежными картами и информационной безопасности (условное название – «горячая линия»). Это позволило банкам: •             быстро и с большой точностью выявлять места компрометации карт; •             своевременно блокировать карты, подвергшиеся компрометации; •             получать дополнительную достоверную информацию при рассмотрении заявлений клиентов; •             выявлять новые схемы совершения несанкционированных операций и вырабатывать меры про-тиводействия; •             обмениваться практическим опытом в области противодействия мошенникам и статистической информацией; •             вести профессиональный диалог с правоохранительными органами и информировать банков-ское сообщество о соответствующих судебных решениях. В настоящее время сертифицированными пользователями этой горячей линии являются около 450 представителей более чем 150 крупнейших банков России, Украины, Белоруссии и Казахстана. 1    Справочно: адрес в сети Интернет – www.tk122.ru. 2   Указание Банка России от 09.06.2012 № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств».

Предоплаченные карты

В 2012 году продолжилось динамичное развитие рынка предоплаченных карт, используемых для осуществления операций, связанных с электронными денежными средствами.

В соответствии с Федеральным законом №161‑Фз по состоянию на 01.01.2013 в Банк России направили уведомления о начале деятельности по осуществлению переводов электронных денежных средств 35 кредитных организаций, из них около 80% осуществляют операционные услуги и (или) услуги платежного клиринга без привлечения сторонних организаций, при этом 34 кредитные организации эмитировали неперсонифицированные электронные средства платежа (далее – ЭСП), 16 – персонифицированные ЭСП, 7 – корпоративные ЭСП.

В 2012 году, как и в предыдущем, количество предоплаченных карт росло высокими темпами (в 1,3 раза) и составило 48,1 млн. Это обусловило увеличение их доли в общем количестве эмитированных карт до 20,1%. К числу показателей, характеризующих развитие рынка предоплаченных карт, относится доля активных карт^[16] в общем количестве выданных предоплаченных карт. Предоплаченные карты в большинстве случаев используются для осуществления платежей на небольшие суммы, и выпуск таких карт, как правило, связан с разовым характером операции, т.е. держатель предоплаченной карты, совершив единичный платеж, в дальнейшем ее не пополняет (таким образом, срок ее действия прекращается после израсходования ранее внесенной на нее суммы). В 2012 году количество активных предоплаченных карт в среднем в квартал составило 47,4 млн. (в 2011 году – 22,2 млн.).

Востребованность предоплаченных карт населением подтверждается сохраняющимися на протяжении ряда лет высокими темпами роста операций с их использованием. Только за 2012 год количество и объем таких операций увеличились в 2,1 и 2,0 раза соответственно и составили 228,4 млн. трансакций на сумму 404,3 млрд. рублей.

В структуре операций с использованием предоплаченных карт по количеству преобладали платежи за товары и услуги (61,5%), при этом их доля в общем объеме составила лишь 16,0%. Удельный вес операций, не связанных с оплатой товаров и услуг (перечисление денежных средств на другие банковские счета, пополнение электронных кошельков, погашение кредитов и т.п.), в общем количестве составил 37,3%, в общем объеме – 80,0%. На операции по снятию наличных денег приходилось лишь 1,2 и 4,0% от общего количества и объема операций предоплаченными картами.

II.2.4. Чеки

Наименьшую долю в структуре безналичных платежных инструментов занимают чеки. В 2012 году с их использованием было проведено 4,4 тыс. платежей на сумму 6,8 млрд. руб., из них 47,0% от общего количества и 3,4% от общего объема составили платежи юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, 6,9 и 7,7% соответственно – платежи физических лиц, 46,1 и 88,9% – собственные платежи кредитных организаций. Наиболее активно чеки использовались в Московском регионе (94,6% по количеству и 99,9% по объему).

II.2.5. Банковские ордера

Банковский ордер широко распространен в банковской практике и используется главным образом при оформлении операций, носящих систематический и массовый характер. В 2012 году 84,4% от общего количества собственных платежей кредитной организации (филиала) и 7,1% от их общего объема осуществлялись с использованием данного расчетного документа. Средняя сумма платежа составила 5,1 тыс. рублей.

Банком России выпущено Указание Банка России от 24.12.2012 №2945‑У «О порядке составления и применения банковского ордера», расширяющее сферу применения банковского ордера. С 6 марта 2013 года банковский ордер может применяться как Банком России, так и кредитной организацией при осуществлении операций по банковскому счету, счету по вкладу (депозиту) в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, открытому в этом банке, в случаях, если плательщиком или получателем средств является банк, составляющий банковский ордер, а также в случаях осуществления кредитной организацией операций по счетам (за исключением перевода денежных средств с банковского счета на банковский счет) одного клиента (владельца счета), открытым в кредитной организации, составляющей банковский ордер.

II.3. СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ
ПЛАТЕЖЕЙ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В последние годы инновационные достижения в области телекоммуникаций и информационного обеспечения сформировали потребность клиентов банков в активном использовании электронных технологий при осуществлении ими платежей. В большинстве стран мира, в том числе и в России, с каждым годом возрастает доля платежей, направляемых в банки электронным способом.

Несмотря на отставание от большинства государств – участников Комитета по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов по количеству платежей, направляемых клиентами банков^[17] электронно (в том числе в расчете на душу насе-

ления), Россия последние три года лидирует по еже- годным темпам прироста таких платежей. В 2010 году темп прироста количества платежей с использовани- ем электронных технологий в годовом выражении со- ставил 27,5%, в 2011 году – 39%, а в 2012 году этот показатель достиг рекордного значения – 46%. Для сравнения: в развитых странах за период с 2009 по 2012 год средний ежегодный темп прироста количе- ства платежей с использованием электронных техно- логий составлял около 7%, в развивающихся – око- ло 20%. Кредитные организации Как и в предыдущие годы, в 2012 году клиенты кредитных организаций при осуществлении плате- жей активно использовали электронные технологии. Количество и объем безналичных платежей, прове- денных на основании распоряжений, направленных клиентами в кредитные организации электронно, в том числе с использованием платежных карт, увели- чились на 52,7 и 14,1% соответственно и составили 4,0 млрд. операций на сумму 348,0 трлн. руб. (72,2% от общего количества и 82,5% от общего объема), из них на платежи через сеть Интернет и посредством мобильных телефонов приходилось 20,3 и 64,2% со- ответственно. Сохраняющиеся на протяжении ряда лет высокие темпы роста количества платежей с использованием платежных карт оказывают существенное влияние на структуру платежей, распоряжения по которым на- правляются в электронном виде. Доля безналичных операций с использованием платежных карт в общем количестве электронных платежей по сравнению с 2009 годом выросла на 20 процентных пунктов и в 2012 году достигла 77,6%. Вместе с тем доля этих операций в общем объеме платежей, направленных с использо- ванием электронных технологий, по-прежнему незна- чительна и в 2012 году составила 1,6% против 1,2% в 2011 году.

³² Включаются безбумажные кредитовые переводы и операции с использованием платежных карт, выпущенных в данной стране.

В общем объеме платежей, распоряжения по которым были направлены в электронном виде, в 2012 году преобладали платежи платежными поручениями (98,4%), основную долю которых составляли платежи юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (99,7%).

Юридические лица, не являющиеся кредитными организациями, традиционно использовали электронные технологии чаще, чем физические лица: в 2012 году ими были переданы электронно четыре из пяти платежных поручений, что составило 85,3% от общего объема платежей. За год количество и объем платежных поручений, представленных юридическими лицами в кредитную организацию в электронном виде, увеличились (на 7,1 и 13,5% соответственно), а направленных на бумажных носителях, напротив, уменьшились (на 8,6 и 2,9%). В количественном и стоимостном объеме таких платежей по-прежнему преобладали платежи через сеть Интернет (69,0% по количеству и 65,2% по объему).

Физические лица также стали более активно использовать электронные технологии: доля платежных поручений, направленных ими электронно, в общем количестве платежных поручений увеличилась до 42,5%, в общем объеме – до 13,2%. При этом количество и объем платежных поручений, переданных в кредитную организацию с использованием сети Интернет и мобильных телефонов, за год выросли на 6,3 и 48,5% соответственно. Из 100 платежных поручений, направленных физическими лицами в кредитную организацию, 71 было передано через Интернет (в 2011 году – 63), 10 – посредством мобильного телефона (в 2011 году – 17) и 19 – с использованием других видов дистанционного доступа^[18] (в 2011 году – 20).

В 2012 году в общем количестве и объеме операций физических лиц с использованием платежных карт удельный вес платежей через Всемирную сеть и мобильные телефоны составил 5,9 и 3,9% соответственно.

Несмотря на то что в России все большее число платежей осуществляются через дистанционные каналы банковского обслуживания, они еще не приобрели достаточной популярности среди физических лиц. По результатам исследования Банка России, проведенного НАФИ, 74% респондентов не осуществляли за последний год платежи и денежные переводы через Интернет, 82% опрошенных не применяли для этих целей мобильные устройства, при этом две трети из них не планируют пользоваться ими и в будущем. Порядка 40% респондентов объяснили отсутствие интереса к платежам через Интернет и мобильные устройства отсутствием потребности в осуществлении платежей такими способами, треть – неуверенностью в их надежности и безопасности, около 22% – отсутствием достаточных знаний об электронных платежах.

Заметное влияние на уровень использования дистанционных каналов оплаты оказывает такой социально-демографический фактор, как возраст. Самостоятельное осуществление платежей и денежных переводов через Интернет или мобильные телефоны больше привлекает россиян до 45 лет, чем представителей более старших возрастных групп.

Согласно результатам исследования Банка России, проведенного НАФИ, наиболее часто платежи через Всемирную сеть осуществляют граждане от 25 до 34 лет (31%), при этом активность самых молодых респондентов (18–24 года) ниже (23%), что, возможно, обусловлено отсутствием у них банковского счета или потребности в совершении таких платежей.

Доля респондентов, высказавших опасения в надежности и безопасности совершения платежей через Интернет, была максимальной в Москве и СанктПетербурге (более 50% в каждом), среди достаточно обеспеченных граждан, с ежемесячным доходом семьи от 60 до 100 тыс. руб. (46%), а также в возрастной группе старше 60 лет (41%). Наименьшую обеспокоенность по этому поводу выразили учащиеся и студенты (19% респондентов).

Наибольшее количество платежей через Интернет осуществили участники опроса в Дальневосточном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах (43, 42 и 39% соответственно), наименьшее – в Приволжском и Уральском федеральных округах (по 19% в каждом). Жители Москвы и Санкт-Петербурга, согласно исследованию Банка России, проведенному НАФИ, в 1,5–2 раза чаще, чем остальные респонденты, совершают платежи и переводы через Интернет. Доля респондентов, не осуществляющих платежи через Всемирную сеть, была наиболее высока в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек и в селах (80 и 78% опрошенных).

Платежи с использованием мобильных устройств наиболее активно совершались в регионах с более низким уровнем обеспеченности банковской инфраструктурой. Так, количество респондентов, заявивших об использовании таких платежных услуг хотя бы эпизодически, в небольших городах (с населени-

ем 500–100 тыс.) и селах составило 28 и 19% соответственно, тогда как в Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках – лишь около 12%. Лидерами по осуществлению мобильных платежей стали также федеральные округа, жители которых, принявшие участие в исследовании Банка России, проведенном НАФИ, высказали наименьшую удовлетворенность банковской инфраструктурой – Северо-Кавказский (29%) и Дальневосточный (31%). Респонденты из Приволжского федерального округа реже всего использовали мобильные устройства в платежных целях (12% опрошенных).

Исследование Банка России, проведенное НАФИ, подтвердило, что молодые россияне быстрее осваивают инновационные средства платежа. С увеличением возраста участников опроса наблюдалось резкое снижение количества платежей с использованием мобильных устройств. В возрастной группе до 24 лет доля респондентов, хотя бы эпизодически совершающих мобильные платежи (28%), более чем в 9 раз превысила соответствующий показатель в возрастной группе от 60 лет (3%) и в 2 раза – в возрастной группе от 44 до 59 лет (14%). Доля тех, кто планирует использование мобильных устройств для совершения платежей в будущем, также была обратно пропорциональна возрасту: среди опрошенных до 24 лет она составила 21% и снизилась до 6% в возрастной группе от 60 лет.

Исследование Банка России, проведенное НАФИ, показало, что чем выше уровень образования граждан, тем чаще они осуществляют платежи через мобильные устройства. Участники опроса с незаконченным или полным высшим образованием почти в 2,5 раза чаще совершали мобильные платежи, чем респонденты, имеющие неполное среднее образование или ниже (9 против 22%).

Анализ платежей и денежных переводов, осуществляемых через мобильные устройства, позволил определить и наиболее востребованные назначения платежа: оплата мобильной связи (75% респондентов), оплата Интернета или коммерческого телевидения (18%), денежные переводы в пользу физических лиц (11%) и оплата информационного контента (11%).

II.4. УСТРОйСТВА КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ

В рамках дистанционного банковского обслуживания все большую популярность среди населения приобретают устройства кредитных организаций, позволяющие осуществлять платежи вне пределов их подразделений. К таким устройствам относятся банкоматы, платежные терминалы, импринтеры и электронные терминалы, установленные в организациях торговли и услуг, а также электронные терминалы удаленного доступа.

В 2012 году количество устройств кредитных организаций, используемых при проведении платежей, увеличилось по сравнению в 2011 годом на 26,8% и на 01.01.2013 составило 953,3 тыс. единиц. Наибольшие темпы прироста этого показателя наблюдались в Дальневосточном (на 48,9%) и Северо-Западном (на 35,6%) федеральных округах, наименьшие – в Центральном (на 16,9%) и Северо-Кавказском (на 14,5%). Тем не менее значительное увеличение темпов прироста было отмечено во всех федеральных округах.

Кредитные организации продолжили расширение сети банкоматов и платежных терминалов. На 01.01.2013 на территории России функционировало 220,9 тыс. банкоматов и платежных терминалов кредитных организаций, что на 19,9% больше, чем годом ранее. В наибольшей степени их количество увеличилось в Северо-Западном (на 31,1%) и Дальневосточном (на 37,5%) федеральных округах, в наименьшей – в Северо-Кавказском (на 4,6%). По сравнению с предыдущим годом доля банкоматов в общем количестве устройств, используемых для проведения платежей, незначительно снизилась, составив 23,0%.

По сравнению с 2011 годом уровень обеспеченности населения банкоматами и платежными терминалами вырос на 19,8% и составил 1544 единицы на 1 млн. жителей. Выше общероссийского этот показатель был в Центральном (1993) (при этом в Московском регионе – 2567) и Северо-Западном (1902) федеральных округах. В остальных федеральных округах он варьировался от 484 единиц в Северо-Кавказском до 1497 в Сибирском.

Приоритетным направлением развития сети банкоматов для кредитных организаций стала модернизация их программно-технического обеспечения и расширение их функциональности. Все чаще держателям платежных карт предоставляется возможность наряду с традиционными операциями по снятию наличных денег осуществлять внесение наличных, а также совершать платежи и переводы посредством банкомата.

В 2012 году осуществлять платежи можно было почти через все банкоматы кредитных организаций (96,0%). По сравнению с 2011 годом количество банкоматов с функцией оплаты товаров и услуг увеличилось на 21,1% (до 165,0 тыс.), темпы прироста этого показателя были достаточно равномерными по всем федеральным округам (от 13,6% в Северо-Кавказском до 23,7% в Сибирском), за исключением Дальневосточного (38,4%).

Значительным спросом со стороны населения, в том числе при осуществлении платежей, продолжают пользоваться устройства с функцией приема наличных денег (банкоматы и платежные терминалы). Их количество за год выросло более чем на четверть, составив 58,8% от общего количества банкоматов и платежных терминалов. Наибольшие темпы прироста этого показателя наблюдались в Дальневосточном (на 63,9%) и Северо-Западном (на 55,5%) федеральных округах, наименьшие – в Северо-Кавказском (на 7,4%). Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг, а также терминалов удаленного доступа, в 2012 году увеличилось почти на треть и составило 716,4 тысячи. В то время как в Центральном федеральном округе темп прироста данного показателя остался на уровне прошлого года (19,9%), в остальных федеральных округах было отмечено его существенное ускорение (в среднем в 1,5 раза): темп прироста колебался от 24,0% в Северо-Кавказском федеральном округе (в 2011 году – 16,8%) до 52,0% в Дальневосточном (в 2011 году – 27,6%).

В 2012 году на 1 млн. жителей приходилось 5008 электронных терминалов – почти на треть больше, чем в предыдущем году. Наиболее обеспеченными по количеству электронных терминалов на душу населения оставались Уральский (7377), Северо-Западный (7242) и Центральный (5997) федеральные округа, что обусловлено максимальными значениями этого показателя в крупных российских мегаполисах. Так, в Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге количество электронных терминалов на душу населения составило 8390 и 7862 единиц соответственно. Существенно отстает от остальных округов по уровню обеспеченности населения электронными терминалами СевероКавказский федеральный округ (697), при этом продолжает увеличиваться разрыв между федеральным округом – лидером по обеспеченности электронными терминалами и округом с наименьшим значением этого показателя (если на начало 2012 года разрыв составлял 4943 электронных терминала на 1 млн. жителей, то на конец года он увеличился до 6680).

По количеству банкоматов Россия на начало 2013 года занимала одну из лидирующих позиций в Европе – 1200 банкоматов на 1 млн. жителей (для сравнения: в Соединенном королевстве – 1046 банкоматов на 1 млн. жителей, во Франции – 897, в Швеции – 359). Вместе с тем обеспеченность электронными терминалами по сравнению с развитыми странами оставалась на низком уровне. На начало 2013 года в России на 1 тыс. жителей приходилось всего 5 POS‑терминалов, тогда как, например, во Франции – 28.

Результаты исследования Банка России, проведенного НАФИ, подтверждают, что одним из основных препятствий для развития рынка розничных платежных услуг в сегменте безналичных платежей является отсутствие необходимой платежной инфраструктуры. Среди всех показателей обеспеченности платежной инфраструктурой наименьшую удовлетворенность у россиян вызывает количество торгово-сервисных предприятий, принимающих к оплате платежные карты (58% удовлетворенных респондентов). Количество и удобство расположения банкоматов устраивает 76% опрошенных.

Дальневосточный федеральный округ лидирует по неудовлетворенности инфраструктурой для приема платежных карт: 43% респондентов частично или полностью не удовлетворены количеством торговосервисных предприятий, принимающих к оплате банковские карты, а в отношении доступности банкоматов доля неудовлетворенных участников опроса (48%) превысила долю удовлетворенных (46%). В СевероКавказском федеральном округе схожие показатели: доля тех, кого не устраивает количество торговосервисных предприятий, принимающих к оплате банковские карты, составляет 40%, а недовольны количеством и удобством расположения банкоматов 38% опрошенных. Наибольшую степень удовлетворенности количеством электронных терминалов в предприятиях торговли и услуг продемонстрировали жители Северо-Западного и Сибирского федеральных округов (по 71% в каждом), а количеством и удобством расположения банкоматов – жители Центрального округа (77%). Также была выявлена прямая зависимость между размером населенного пункта, где проводили спрос, и удовлетворенностью респондентов инфраструктурой для приема банковских карт.

В 2012 году продолжилось объединение банкоматов в единые сети на основе соглашений между кредитными организациями, что позволяет повышать для клиентов доступность банковских услуг за счет расширения инфраструктуры, а также устанавливать внутренний единый размер межбанковской комиссии. Так, состав консолидированной инфраструктуры розничных услуг кредитных организаций вырос с 53 участников (на конец 2011 года) до 83 (на конец 2012 года) и включал в себя более 16 тыс. банкоматов (в 2011 году – 9,9 тыс. банкоматов), расположенных в большинстве регионов Российской Федерации.

 

Вставка 9 Перспективы развития технологии NFC в России1 В 2011–2012 годах в России стартовали первые инициативы по использованию бесконтактной технологии NFC2. В регионах все более широкое распространение находит оплата транспортных услуг посредством бесконтактных платежных карт, а также реализуются пилотные проекты для демонстрации возможностей технологии NFC, отработки тарификации и технологических аспектов. Рынок NFC в России, как и во всем мире, обладает огромным потенциалом, поскольку в его развитии заинтересованы как поставщики услуг, так и пользователи. В частности, за счет NFC-сервисов операторы мобильной связи смогут повысить лояльность абонентов, банки – сократить платежи наличными деньгами и снизить издержки, а розничный сектор – увеличить товарооборот за счет ускорения обслуживания и повышения лояльности. Основные отрасли, в которых применение технологии NFC наиболее оптимально и перспективно, – общественный транспорт, розничная торговля и сфера услуг. Поскольку преимуществами технологии NFC являются быстрота оплаты, безопасность и удобство, бесконтактные платежи хорошо зарекомендовали себя в тех местах, где одновременно обслуживается большое количество людей, а сумма покупки относительно невелика. При этом важно, что для безналичной оплаты бесконтактным способом не требуется специальной авторизации, а карту не нужно передавать в руки кассиру (тем самым устраняются опасения клиентов насчет безопасности платежа). В развитых странах уже накоплен достаточно большой опыт использования технологии NFC. Например, в Японии схожая с NFC бесконтактная система платежей применяется c 2004 года, а в Европе масштабное тестирование NFC проходило в 2006–2008 годах. Прогнозы аналитиков относительно развития мирового рынка NFC свидетельствуют о его высоком потенциале. По итогам 2011 года в мире было выпущено не менее 40 различных моделей мобильных телефонов с поддержкой технологии NFC и продано 30 млн. таких аппаратов. По прогнозам компании Berg Insight, среднегодовой темп прироста продажи смартфонов со встроенными NFC-чипами в ближайшие пять лет составит около 88%. Поставки электронных терминалов, оснащенных NFC-считывателем, в 2011 году удвоились и достигли 2,5 млн. ед. Несмотря на активное развитие данной технологии, среднемировой уровень распространенности и использования приложений, работающих по протоколу NFC, пока еще весьма незначителен. Об этом, в частности, свидетельствует относительно малое количество бесконтактных карт со встроенными NFC-чипами – 300 млн. (для сравнения: платежных карт в обращении сегодня около 15 млрд.). Электронных терминалов, оснащенных NFC-считывателем, тоже пока немного – 600 тыс. из 35 млн. эксплуатируемых. Таким образом, в настоящее время об NFC можно говорить только как об очень перспективной технологии будущего. Массовое использование технологии бесконтактных платежей предусматривает значительное изменение в потребительском поведении и требует взаимодействия всех заинтересованных сторон: банков, мобильных операторов, платежных систем и розничных торговцев. Для этого необходимо время, поэтому аналитики не ожидают выхода NFC-платежей на массовый рынок по крайней мере до 2015 года. Внедрение технологии NFC в России пока находится на самой ранней стадии. Согласно опросу владельцев мобильных телефонов в городах-миллионниках, проведенному J’son & Partners Consulting совместно с компанией SMARTEST в июле 2012 года, 8,6% респондентов в то время уже совершали бесконтактные платежи, в то время как почти половина опрошенных (48,8%) ничего не слышали об этой технологии, 42,6% были информированы о ней, но по тем или иным причинам ее не использовали. Больше всего участники опроса были информированы о таких бесконтактных сервисах, как оплата товаров в магазинах, оплата парковок на автозаправочных станциях и парковках, а также проезда в общественном транспорте и покупка билетов на мероприятия. Объективный фактор, влияющий на развитие рынка NFC, – наличие соответствующей инфраструктуры и абонентских устройств. По данным J’son & Partners Consulting, на середину июня 2012 года в России были доступны 28 моделей мобильных телефонов/коммуникаторов с поддержкой NFC от восьми производителей. При этом наблюдался рост доли продаж мобильных телефонов с поддержкой NFC – с 0,7% в IV квартале 2011 года до 1,2% в I квартале 2012 года. По данным ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – МТС), за последний квартал 2012 года смартфоны с поддержкой NFC составили в общем объеме продаж смартфонов в салонах МТС 19% (это втрое больше, чем год назад). Основными участниками зарождающегося рынка NFC в России являются так называемая большая тройка сотовых операторов, крупнейшие банки и платежные системы. Так, МТС реализует NFCпроект «Быстрая заправка» на автозаправках «ЛУКОЙЛ», предоставляет возможность оплаты товаров в торговых автоматах компании UVENCO, совместно с MasterCard и МТС-Банком предоставляет платежное решение для бесконтактной оплаты товаров и услуг по технологии MasterCard PayPass и т.д. «МегаФон» и «ВымпелКом» предлагают услуги по бесконтактной оплате проезда в метрополитене Санкт-Петербурга. Восемь российских банков являются эмитентами бесконтактных карт PayPass, использование которых значительно сокращает время обслуживания клиентов в сфере розничной торговли и услуг.

Помимо относительно недавнего появления на отечественном рынке, можно отметить еще два основных фактора, препятствующих развитию технологии NFC в России: •             недостаточное развитие инфраструктуры для приема бесконтактных платежей. С одной стороны, оснащение торговых точек электронными терминалами с NFC-считывателями требует значительных денежных и временных затрат, с другой стороны, среди современных моделей смартфонов далеко не все поддерживают NFC. Дополнительные сложности создает неоднородность технических решений: большое разнообразие чипов и контроллеров для мобильных телефонов с поддержкой NFC затрудняет техническую реализацию проектов. То же самое относится и к эмитентам: банкам необходимо выпускать более сложные в производстве карты и обрабатывать новый тип операций. Следует также отметить, что большинство имеющихся в настоящее время приложений с использованием NFC обеспечивают недостаточную скорость информационного обмена со считывающим устройством; •             низкая информированность потенциальных пользователей о возможностях данной технологии, опасения по поводу безопасности операций и сохранности персональных данных. 1  По публикации компании J’son & Partners Consulting «Рынок NFC в России и в мире» (2012). 2   NFC (от англ. Near Field Communication – «коммуникация ближнего поля») – технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, позволяющая осуществлять обмен данными между электронными устройствами (например, между носителем (банковской картой или мобильным телефоном) и считывающим устройством), находящимися на расстоянии около 10 см друг от друга.

II.5. НАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В 2012 году объем наличного денежного оборота структурных подразделений Банка России и кредитных организаций (далее – банки) увеличился по сравнению с 2011 годом на 21,7% и составил 83,0 трлн. руб., включая поступления и выдачи наличных денег через банкоматы и платежные терминалы кредитных организаций в размере 19,6 трлн. рублей. Среднедневной оборот наличных денег с учетом банкоматов и платежных терминалов увеличился по сравнению с 2011 годом на 49,1 млрд. руб. и составил 275,6 млрд. рублей.

На 01.01.2013 в обращении (c учетом наличных денег в кассах учреждений Банка России) находились денежные знаки Банка России на сумму 7675,6 млрд. руб., включая монету из драгоценных металлов, в том числе банкнот – на сумму 7616,2 млрд. руб. (6,5 млрд. листов), монеты – на сумму 59,2 млрд. руб. (54,1 млрд. кружков)^[19], монеты из драгоценных металлов – на сумму 0,2 млрд. рублей. В общей сумме наличных денег доля банкнот составила 99,2%, монеты – 0,8%, в общем количестве денежных знаков на долю банкнот пришлось 10,7%, на долю монеты – 89,3%.

Суммарный объем денежных знаков Банка России, включая монету из драгоценных металлов, за 2012 год увеличился на 772,6 млрд. руб., или на 11,2%, в том числе банкнот – на 761,9 млрд. руб., монеты – на 10,7 млрд. рублей. количество банкнот возросло на 0,18 млрд. листов, количество монеты – на 3,0 млрд. кружков.

 

Таблица II.5.1. Основные источники поступлений наличных денег в 2012 году Вид поступлений Объем, трлн. руб. Доля в общем объеме, % Темп прироста, % Поступления от продажи товаров 12,3 32,5 13,7 Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ) 3,6 9,6 12,4 Поступления н алогов, сборов, страховых взносов, штрафов, таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, страховых премий 0,6 1,6 9,1 Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес других физических лиц 0,5 1,4 -5,2 Поступления займов и в погашение кредитов 1,6 4,3 26,1 Поступления от операций с недвижимостью 0,5 1,4 23,0 Поступления на счета по вкладам физических лиц 8,8 23,2 31,7 Поступления от организаций Федерального агентства связи 0,2 0,5 -21,9 Поступления на счета индивидуальных предпринимателей 2,6 6,9 5,4 Поступления от операций с государственными и другими ценными бумагами, векселями 0,4 1,1 в 4,7 раза Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты 1,9 5,0 26,9 Поступления на банковские счета физических лиц 4,2 11,0 в 2 раза Прочие виды поступлений 0,6 1,5 8,7

Таблица II.5.2. Основные направления выдач наличных денег в 2012 году Вид выдач Объем, трлн. руб. Доля в общем объеме, % Темп прироста, % Выдачи на заработную плату, выплаты социального характера, стипендии 2,1 8,1 -9,6 Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера 0,2 1,0 0,2 Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов 0,1 0,4 -4,4 Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений 0,4 1,7 -1,5 Выдачи по переводам (без открытия счета переводополучателям) 0,4 1,7 -5,8 Выдачи займов и кредитов 1,2 4,7 в 3,3 раза Выдачи со счетов по вкладам физических лиц 11,4 44,9 24,2 Выдачи организациям Федерального агентства связи 2,5 9,8 8,3 Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 0,6 2,4 3,4 Выдачи на операции с государственными и другими ценными бумагами, векселями 0,2 0,9 91,2 Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной валюты 1,0 3,9 3,6 Выдачи с банковских счетов физических лиц 3,7 14,5 87,5 Прочие выдачи 1,5 6,1 7,5

Общий объем поступлений наличных денег в кассы банков в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 19,9% и составил 37,9 трлн. рублей. Бóльшую часть общего объема поступлений наличных денег в кассы банков составили розничные платежи, в структуре которых по сравнению с 2011 годом снизилась доля оплаты потребительских товаров (с 34,2 до 32,5%) и услуг (с 10,2 до 9,6%). Доля покупки иностранной валюты возросла с 4,7 до 5%, доля поступлений от операций с недвижимостью осталась на уровне прошлого года – 1,4%. Значительную долю в общем объеме поступлений наличных денег в кассы банков составили поступления на счета по вкладам физических лиц – 23,2% (в 2011 году – 21,1%), что свидетельствует об усилении склонности населения к накоплению средств путем размещения их во вкладах.

В общем объеме выдачи наличных денег из касс банков, составившем в 2012 году 25,4 трлн. руб. (увеличение по сравнению с 2011 годом на 16,2%), бóльшая часть пришлась на выдачи со счетов по вкладам физических лиц – 44,9%, выдачи на заработную плату, выплаты социального характера, стипендии составили 8,1%, выдачи с текущих счетов физических лиц – 14,5%.

По сравнению с 2011 годом увеличились выдачи наличных денег физическим лицам при покупке у них наличной иностранной валюты (на 3,6%). Одновременно наблюдалось значительное увеличение поступлений от продажи физическим лицам иностранной валюты (на 26,9%). В результате соотношение поступлений и выдач по валютно-обменным операциям изменилось: если в 2011 году на каждый рубль поступлений наличных денег от продажи иностранной валюты приходилось 0,63 руб. выдач, то в 2012 году – лишь 0,52 рубля.

В 2012 году значительно увеличились объемы выдач (в 2,5 раза) и поступлений (более чем в 6 раз) по операциям с ценными бумагами.

В 2012 году физические лица чаще стали осуществлять платежи наличными деньгами через банкоматы и платежные терминалы. Среднедневной оборот наличных денег, проходящих через банкоматы и платежные терминалы кредитных организаций, составил 65,1 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2011 годом на 33,4%. Поступления наличных денег возросли на 61,4%, выдачи наличных денег – на 28,6%; это было обусловлено активностью кредитных организаций в расширении перечня услуг, предоставляемых в банкоматах и платежных терминалах, включая прием платежей за жилищно-коммунальные услуги. В России в среднем на одного человека объем наличных денег, проходящих через банкоматы, составил 136,7 тыс. руб. (в 2011 году – 102,6 тыс. руб.).